A Isca

Publicado em 1922, A Isca é um livro composto por quatro novelas:

A Isca e O Homem que Olha Para Dentro são sobre as relações da sociedade, amores e enganações.

O Laço Azul, é uma novela romântica, onde Raul se apaixona por duas irmãs, sem saber que são gêmeas.

O Dedo do Velho, é uma novela sobrenatural, em que Claudino é assombrado por uma mão que folheia um livro e marca um texto orientando a procurar por outro homem chamado Lourenço, que ele havia conhecido havia pouco tempo na casa de Córa, por quem ambos estão apaixonados.