Het grensgebied

Kurdy en Jeremiah doorkruisen het grensgebied met Indian Nation en
passeren een ondefinieerbare plek waar resten van metaal en lichamen
liggen. Jeremiah raakt hier onwel en hallucineert, beiden voelen
vreemde trillingen. In de stad zoekt Jeremiah naar Lena, maar niemand
lijkt haar te kennen. Ze ontdekken dat Lena onder de naam Geraldine
haar kost verdient als prostituee. Verder is in het stadje de sheriff
druk bezig met de herverkiezing van de burgemeester. Hij zaait
verdeeldheid en jut de bevolking op om in geweer te komen tegen de
indianen. Twee criminelen hebben een sinistere vondst gedaan en
denken daarmee een fortuin te kunnen verdienen.