Monster: Z-703

Luca de Rossi ist seit Jahrzehnten in der Einrichtung von Project Zed inhaftiert. Er ist mehr Monster als Mann und ringt mit dem gleichen überwältigenden Kampf zwischen den verschiedenen Wandlergeistern in seinem Kopf wie frühere Bestien. Als Werwandler hat er nicht die gleiche Kraft, die Kontrolle zu behalten, wie ein reiner Wandler sie besitzt.

Nach seiner Rettung aus der Einrichtung funktionieren die normalen Therapien nicht, um seinen Körper und Geist zu befreien. Er bleibt in seinem Wahnsinn eingesperrt, kann nicht zu seinem menschlichen Selbst zurückkehren – und ist für diejenigen verloren, die ihn verzweifelt wieder gesund machen wollen.

Ein Drache wird ausgewählt, um eine neue Therapie zu versuchen. Drake der Charmeur ist ein mächtiger Rauchdrache, der etwas von Gefängnissen versteht. Zed hat ihn in seinem eigenen Körper eingeschlossen und lässt seine Drachenseite nicht mehr auftauchen. Während er auf eine Behandlung wartet, die es ihm ermöglichen könnte, sich wieder zu verwandeln, stimmt er zu, dem Monster zu helfen. Drakes geistige Fähigkeiten sind stark – aber auch seine Grenzen werden getestet.

Als er endlich den Mann erreicht, der tief im Inneren gefangen ist, wachsen Gefühle zwischen den beiden. Wenn Drake keinen Ausweg für Luca finden kann, sind beide zum Scheitern verurteilt.