Udgårds Porte

Efter befrielsen fra Skrymers Handske er Tjalfe og Røskva blevet sat i en maskine, der skal slette deres hukommelse, så de kan anbringes et sikkert sted på jorden ca. tusinde år inde i fremtiden.

Planen går skævt og de vågner begge to på Alfheim midt under et angreb fra en jættestyrke.

Samtidig er Balder forsvundet efter en test af det nye Aseskib, Mjølner, der har fået indbygget Thors nye våben, Hammeren.
Under eftersøgningen af Balder bliver de kontaktet af jætten Trym, der tilsyneladende har forelsket sig i Freja og kun vil give Balder tilbage, hvis han kan holde bryllup med hende på sin hjemplanet Muspelheim ved Udgårds Porte.

Men hvordan kan de befri Balder, skaffe Mjølner tilbage og samtidig sikre, at Freja ikke ender som jættekone?

Og hvorfor er Trym så fokuseret på at blive gift med en Vane?

Oven i det hele opdager Tjalfe noget nyt om sig selv, som tvinger ham til at tænke sin fremtid igennem og Røskva lærer en masse nyt om væsener, hun før ikke anede eksisterede.