Billie

Billie - opkaldt efter sangen af Michael Jackson - og Franck er et umage par, som bliver sat sammen i gymnasiet for at opføre et par scener fra et teaterstykke af Alfred de Musset. Det huer dem ikke, for Billie er en vred teenager med en rodet baggrund, og Franck er mere stille og belæst. Men mod alle odds går de til opgaven med krum hals og leverer en pragtpræstation på scenen, da de skal opføre det overfor hele klassen. I processen har de lært hinanden bedre at kende og har smidt hæmningerne og det overfladiske af sig. Et smukt venskab er født mellem den grænsesøgende Billie og den homoseksuelle Franck. 


Efter at have været fra hinanden nogle år, mødes de igen og beslutter aldrig at vige fra den andens side. De flytter sammen i Paris, hvor Billie arbejder som blomsterhandler. Under en udflugt i Cevennerne styrter de ved et uheld ned i en klippespalte, hvor Franck kommer slemt til skade. Billie tror, at han er døden nær, og hele natten tilbringer hun med at tale til en lille stjerne på den sorte nattehimmel om deres opvækst, mens hun venter på hjælp.