Ved det yderste hav

Hakon Mielche tager os med på en rejse med et skib op langs Norges kyster. Fra Oslo går turen videre til Stavanger, og da de når Bergen, er det allerede ved at være godt koldt. Kulden og sneen vinder frem sammen med mørket, mens de nærmer sig Bodø, der ligger på den anden side af Polarcirklen, hvor det i vintermånederne er umuligt at skelne nat fra dag. Men det er værd at tage herop. Her fanger man nemlig de bedste torsk.