Finanzberatung für das digitale Zeitalter

In diesem Buch zeigen zwei Experten, wie Berater erfolgreich Finanzdienstleistungsunternehmen aufbauen und positionieren. Existenzgründer erhalten wertvolle Hilfestellung zu allen Aspekten, die zu einer guten strategischen Planung und einer erfolgreichen Unternehmensführung gehören. Neben den aktuellen Entwicklungen der Finanz- und Versicherungsberatung zeigen die Autoren auch die zukünftigen Entwicklungen des Marketings auf. Der Einsatz moderner technischer Hilfsmittel sowie auch etablierter Vertriebsansätze werden aufgezeigt und bewertet. Einen Schwerpunkt der Darstellung ist die Identifizierung und Bindung passender Zielgruppen.
Der Inhalt

·         Planung

·         Positionierung

·         Zielgruppe

·         Werbung

·         Akquise

·         Beratung und Verkauf

·         Kundenbetreuung

·         Controlling

·         Referenz und Empfehlung

·         Netzwerkstatt

·         Ideenschmiede

·         Nachfolgeplanung

·         Bonus: Rechtliche Rahmenbedingungen


Die Autoren


Antonio Sommese ist selbstständiger Finanzstratege und Finanzcoach sowie Gründer der Finanzstrategie Sommese GmbH & Co. KG in Mainz. Zu Themen im Bereich Finanz- und Kapitalanlage ist er gefragter Experte in Wirtschaftsmedien wie dem Handelsblatt oder der Wirtschaftswoche.


Martin Eberhard ist Vorstand „Marketing & Vertrieb“ der FondsKonzept AG in Illertissen.