Na estrada com um boêmio

Na estrada com um boêmio é a trajetória de José Carlos. Um jovem de vinte e cinco anos, mais conhecido popularmente como Zé de Oswaldo Cruz. Ele é compositor e cantor, apaixonado pelo samba. Sua rotina de trabalho inicia-se ao cair da noite, diferente da maioria das pessoas.

Morador do bairro de Oswaldo Cruz, na cidade do Rio de Janeiro e devoto assíduo de São Jorge, José possui uma personalidade muito forte e marcante. Além de Oswaldo Cruz e Madureira, a Lapa e Ramos são seus pontos de encontro com outros partideiros. Sua aptidão é o samba — o partido alto.

Nas suas idas e vindas da madrugada, ele conhece Edite, uma prostituta pela qual se apaixona, mas seus princípios o impedem de assumir essa paixão.