Pinocchio

En dag laver dukkemageren Gepetto en trædukke ved navn Pinocchio. Gepetto ønsker, at dukken skal blive en rigtig dreng, og det ønske går næsten i opfyldelse. Men for at blive en rigtig dreng skal Pinocchio selv bevise, at han vil være det. Ønskefeen beder Jesper Fårekylling om at være Pinocchios samvittighed og om at hjælpe ham med at gøre det rigtige. Det lykkedes dog ikke særlig godt, for Jesper og Pinocchio kommer i knibe...