Zepter und Hammer - Jubiläumsedition zum 101. Todesjahr von Karl May

Der Roman besitzt eine Vielzahl an Neben- und Randhandlungen sowie nach und nach entdeckten Vorgeschichten und Rückblenden.

Hauptheld ist Max Brandauer, Sohn eines norländischen Hofschmieds, der die Verbrechen des Herzogs von Raumburg, der mit süderländischer Hilfe einen Aufstand plant, zu vereiteln sucht. Nebenbei stellt sich heraus, dass es einen Kinder-Ringtausch gegeben hat, so dass Max Brandauer eigentlich der Sohn des Königs ist und darum - da von hohem Adel - die Prinzessin Asta von Süderland, seine große Liebe, heiraten kann.

In einem längeren Einschub wird erzählt, wie der Zigeuner Katombo in Ägypten zum Großadmiral des Khediven wird. Mit seiner Hilfe wird eine süderländische Invasion in Norland verhindert und der Frieden durch die Hochzeit zwischen Max und Asta gesichert.