Matka toiseen maailmaan

Rajatrilogian dramaattinen keskiosa
Eletään 30-luvun loppua ja 16-vuotias Billy Parham opettelee sudenmetsästäjäksi. Ymmärrys kasvaa niin, että poika ei voikaan tappaa tiinettä naarassutta vaan päättää viedä sen Meksikoon, vapauteen. Hän karkaa kotoa ja lähtee oudossa seurassa kohti tuntematonta.
Kotiinpaluu Uuteen-Meksikoon paljastaa riutuneelle Billylle, että kodista ja perheestä on jäljellä vain pari vuotta nuorempi veli Boyd. Elossa ovat ehkä myös perheen hevoset. Meksikossa. Hakumatka tietää kauneutta, väkivaltaa ja kuolemaa, palaajalle jää tehtäväksi kaivaa hautoja rakkailleen. Mutta tarina jatkuu.