Dubbelspel om Dunja

De mysterieuze stad Frazertown is gelegen in het hart van Oekraïne en lijkt op een Amerikaanse stad. Haar bewoners zijn Russische spionnen die worden voorbereid op een toekomstige missie in de Verenigde Staten. Een van deze spionnen is majoor Plenjakow, die in Frazertown bekend staat als John Barryl.

Tegelijkertijd arriveert de Amerikaanse majoor Bob Miller in Rusland, na zijn opleiding in Smolenska – een stad in de VS die zich voordoet als Russisch. Miller krijgt de taak om het zwaar bewaakte Frazertown binnen te dringen. Wanneer dit hem lukt, raakt hij bevriend met John Barryl. Maar als hij verliefd raakt op Dunja, de vrouw van wie John ook houdt, komt hun vriendschap onder grote druk te staan…