Julius en Romea

Kurdy en Jeremiah nemen dienst als contractarbeiders in een stad die
fungeert als toevluchtsoord voor zeer rijke gasten. De dochter van
eigenaar van de stad, Romea, is verliefd op Julius, een vieze
stinkende uitgestotene, die buiten de stad zwerft en op een doedelzak
serenades speelt voor Romea. In plaats van rustig werk en goede
arbeidsvoorwaarden, zoals de twee metgezellen hadden verwacht,
krijgen ze een identificatienummer toegewezen en moeten ze ondankbaar
werk verrichten. ‘s Nachts worden ze opgesloten in een afgesloten
kazerne. Een kleine onruststoker verstoort de rust van deze stad,
trotseert de autoriteiten, beklad de muren en schopt vuilnisbakken
om. Hij wordt vanwege zijn kostuum de zwarte engel genoemd. En dan
worden er ook stierengevechten gehouden ...