Encarnação

Hermano era um homem de posses e boa colocação social. Apaixona-se por Julieta e casa-se com ela, vivendo os dois um intenso amor até que ela morre durante um aborto. Ele fica inconsolável e é levado para Europa por seu amigo, o Dr. Henrique Teixeira, mas a memória da esposa não se apaga de sua cabeça. Retorna à chácara, onde passou a morar com Abreu - pai de criação de Julieta que se torna seu homem de confiança.