Isabella von Ägypten

Ein phantastisches Märchen. Eine zarte Liebesgeschichte und eine Groteske wird hier künstlerisch verschmolzen. Isabella die Herzogin der Zigeuner empfängt von dem jungen Karl (später Kaiser Karl V.) ein Kind. Karl verstösst sie, lässt sie aber die Zigeuner sammeln und mit allen zusammen nach Ägypten ziehen.