En krigers hjerte

Det ældgamle rige Ebomorro står over for udslettelse, da det trues af en stor og frygtindgydende hær fra Nord. Den unge kriger Sayn er netop ankommet til øen Ebomorro, hvor han skal bevogte kysten, da nordfolket angriber. Overrumplet af uhyggelige væsener må Sayn og hans medkriger forsøge at redde Ebomorro, hvis ikke det stolte rige skal gå under for evigt.