Maestro Benitos lærling

Lorenzo skal skaffe penge til sig selv og sin syge mor. Derfor bliver han – ikke helt frivilligt – medlem af en omrejsende teatertrup, hvor Maestro Benito er en både frastødende og lokkende medspiller. En af den slags, der har en uhyggelig magt over mennesker. En djævel på jorden.



Omstrejferen Luciano opfordrer Lorenzo til at flygte, men Maestro giver ikke så let slip på sin lærling...