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Il racconto si sviluppa in due linee narrative parallele che si intrecciano attorno a un misterioso delitto. Lady Amina, una giovane donna di origini arabe e moglie del vecchio conte Chesterton, viene ritrovata uccisa presso uno stagno. Il suo corpo, nudo e mutilato, solleva sospetti su vari personaggi, incluso il dottor Robb, fidanzato di Lady Samantha, nipote del conte. L'investigatore Holmes, affiancato dai collaboratori John e Margaret, viene incaricato di indagare.
Le indagini rivelano un passato oscuro di Lady Amina, legato al suo essere stata una danzatrice e ladra al servizio del Califfo Abdul. Un'organizzazione criminale marocchina, i Briganti del Rif, vendica il furto e il tradimento uccidendo Amina. Holmes scopre che un servo della contessa, John Cullen, era complice del delitto. Seguendo indizi, tracce e confessioni, Holmes smaschera i veri colpevoli, sventa un tentativo di esecuzione su Sparrow (un ex marito di Amina) e salva il dottor Robb.
Il finale vede il matrimonio tra Lady Samantha e Robb, mentre il conte muore di dolore, incapace di sopportare la verità su sua moglie.
Il racconto mescola generi diversi, dal poliziesco al mistero esotico, passando per sfumature erotiche e drammatiche. La struttura è complessa, la figura di Holmes emerge come unico elemento di coerenza narrativa, ma il suo ruolo viene eccessivamente diluito rispetto alla vastità delle vicende. L'ambientazione esotica e le motivazioni legate a vendette culturali forniscono un contesto intrigante, ma mancano approfondimenti per renderlo davvero credibile ma la risoluzione finale, pur avvincente, risulta affrettata rispetto alla lunghezza del racconto.
